C'est l'histoire drôle d'un voyageur, clown et magicien, qui, par enchantement, a oublié les couleurs. Il ne se souvient que du noir ! Désespéré, il cherche le moyen de sortir de cette obscurité. Petits et grands vont alors l'aider à suivre un chemin extraordinaire, parsemé d'obstacles que l'imagination et la magie lui permettront de surmonter.
L'aviateur Klaus fait un cauchemar. Il rêve de la sorcière Babayaga... Et soudain elle est là ! Les enchantements sont multiples. Comment va-t-il s'en sortir ? Heureusement les enfants vont l'aider ! Une histoire clownesque qui emportera les petits et les grands.
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